日本のヘッジファンド17社総まとめ！初心者におすすめのヘッジファンドランキング第1位は？

投資歴5年の筆者が教える！ヘッジファンド選定の3つのポイント

投資初心者の方によく見られるのが、利回りに惹かれて投資先のヘッジファンドを即決してしまうケース。

高利回りのファンドは確かに魅力的ですが、利回りだけで投資を決めると、思わぬ損失や失敗に繋がりかねません。

せっかくヘッジファンド投資をしても、大損して後悔する、なんて結果は避けたいですよね。

投資先として本当に適切なヘッジファンドなのか事前にしっかりと吟味した上で、投資を始めるようにしましょう。

とは言っても、実際何を基準にヘッジファンドを見極めればいいのか分からない方も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、ヘッジファンド投資歴5年の私が着目する3点をご紹介します。

ヘッジファンドを選定する際の参考にしてみてくださいね。

1. 顧客への姿勢
2. 過去の運用成績が安定している
3. ネット上で悪い口コミがない

資産を預ける先として、運営側が顧客に真摯な会社であることは最低条件。カスタマーサポートの充実はもちろん、私は事前面談でリスクの説明をしてくれるヘッジファンドかを気にしています。

ヘッジファンド投資に限らず、投資商品にリスクはつきもの。

いくらファンド側の人間だからといって、自社ファンドを過度に持ち上げ、リスクについては隠すようなヘッジファンドとは契約を控えるのが賢明でしょう。

また投資において、リスクとリターンは比例関係にあります。

(引用：投資信託協会)

ハイリターンを出せているヘッジファンドでも、実は大きなリスクテイクの結果という場合もあります。

リスクの高い投資では短期的に良い結果を出せていても、今後も同じように好調とは限りません。

ヘッジファンドの設定当初からの成績を長期的に見て、できるだけ長期間、安定した成績を保っているファンドに投資したいですね。

さらに、情報化社会の現代ではインターネット上に悪い口コミが確認できないことも合わせてチェックできると安心ですよ。

詐欺やポンジスキームの心配もあるかと思いますが、現代において悪事を働いたファンドは一瞬にして炎上しますし、瞬く間に悪評がつくのもです。

ファンドの投資者を見つけ、リアルな声をできる限り収集しておくと良いでしょう。

それではこれらを考慮した上で、初心者の方におすすめな日本国内ヘッジファンドランキングTOP3をご紹介します！

初心者におすすめ！日本のヘッジファンド総合ランキングTOP3

今回は国内ヘッジファンドを以下4項目で5段階評価し、点数を総評してランキングにしました。

あくまで筆者目線でのランキングになりますが、投資先の参考にご活用ください。

それではランキング１位のヘッジファンドから紹介していきます。

1位 BMキャピタル

BMキャピタル公式サイト
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日本のヘッジファンドランキング第１位に選出したのは、BMキャピタル。

BMキャピタルは「守りの運用」をモットーに、リスクを抑えた運用が特徴的なヘッジファンドです。

リスクを抑えながら長期的に確実に資産を積み上げていきたい方には最適なファンドでしょう。

BMキャピタルは東大卒、外資系投資銀行で経験を積んだ日本人ヘッジファンドマネージャーが運用を担当。

2013年の設立時から年間平均利回り10％以上という安定した運用成績で人気を集めています。

実際に自分で有望な株式銘柄を調査・選定し投資するのは手間暇もかかりますし、利益を継続して出すとなると想像以上に大変。

BMキャピタルではこれらの手間を全てファンド側にお任せしながらプロの手腕で運用することができます。

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そんなBMキャピタルの投資対象は日本のバリュー株。

バリュー株投資とは

本来の企業価値より明らかに割安状態で放置されている株式銘柄を購入。

企業本来の価値まで株価が上昇した段階で売却し、利益獲得を行う投資手法。

バリュー株投資は、底値で購入する為、値下がりのリスクが低いのが特徴です。

【BM CAPITALの投資事例2】日本割安株へのバリュー株投資で収益率+51％達成 BMキャピタルの投資手法：バリュー株投資 BM CAPITAL（BMキャピタル）の主な投資先は、日本バリュー株（割安株）。...

BMキャピタルはそもそも値下がりリスクの低いバリュー株投資に加え、キャッシュリッチで業績良好な確かな企業銘柄へ投資するので、比較的安定した運用が期待できます。

実際にBMキャピタルは運用開始以降マイナスが出た年はゼロと、安定した運用成績をキープしています。

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同社のリターン詳細については別記事で詳しくまとめています。

投資歴5年の筆者がファクトチェック！BMキャピタルの利回り・運用成績BMキャピタルの利回り・運用実績に関するネット情報 ネット上で「BMキャピタル　利回り」と検索すると、多くはありませんが、いくつか関連...

またBMキャピタルでの運用では、投資先企業のIR情報や金融サイトで名前が公表されていたり、実際の数値を投資者側でも答え合わせができます。

短期間でトレードを重ねるFX(外国為替証拠金取引)で運用するヘッジファンドなどとは違い、運用の状況や動向がある程度把握できるので、ヘッジファンド投資初心者の方でも安心できるでしょう。

一方、BMキャピタルの投資手法のバリュー株投資は、短期で急激に資産を増やすことが難しいという特性があります。

BMキャピタルは資産を減らさない事に重点を置き、安定的に資産を積み上げて行く運用を売りにしているのが特徴。

短期のヘッジファンド投資で一攫千金を狙いたい方は、FX(外国為替証拠金取引)などを投資先とするヘッジファンドの方が適しているでしょう。

また投資初心者の方の中には、BMキャピタルの最低投資金額1000万円〜を高く感じる方も多いようです。

しかし海外の有名ファンドと比較すると敷居は断然低く、状況次第で1000万円以下の出資を受け入れてくれる場合もあるようです。

BMキャピタルでは既存の投資者からの紹介を受けずとも、公式サイトから直接問い合わせや資料請求、面談依頼を行うことが可能。

面談ではファンドの過去実績や運用状況を含む豊富な資料に加えて、気になることも無料で直接確認できるので、気になる方は一度問い合わせてみると良いでしょう。

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＞もっとBMキャピタルについて詳しく知りたい方は下記事をぜひご参考に
参考記事：BMキャピタル・ヘッジファンド完全ガイド！

2位 EXIA (エクシア合同会社)

初心者向け日本のヘッジファンドランキング第2位はEXIA(エクシア合同会社)を選出しました。

エクシア合同会社は利回りの高さが魅力的なファンドで、出資者・出資額を着実に増やしています。多少リスクが高くとも攻めた運用でハイリターンを狙いたい方、少額からヘッジファンドに投資したい方におすすめのファンドです。

エクシア合同会社のメリットは、ヘッジファンドの中でも珍しい100万円から投資可能でいつでも解約可能という投資の手軽さでしょう。

また短期売買を基本とするFXの特性上、短期間で利益が期待できるのも事実。

もちろんその分背負うリスクも大きいので、エクシア合同会社への出資は実際にトレードを行う菊地氏へ信頼が置けるかが肝になりそうですね。

またエクシア合同会社は若年層の投資家が多いからか、ブログやSNSでの発信も積極的に行われており情報収集のしやすいでしょう。

エクシア合同会社については、メインの投資手法がFXであることや、その他の投融資先の詳細が明らかにされていないこともあり、実際に今どんな投資が行われているのかと投資者側に見えにくいのは心配です。

またエクシア合同会社は、近年投資者数の増加により安全運用にシフトする流れがあり、設立当初のようなハイリターンを狙える無理な運用は行っていないようです。

今後は今までのような大胆な戦略で運用し高利回りを実現するよりかは、比較的落ち着いた運用になるとみています。

エクシア合同会社への投資方法は、基本的に既存の投資家の紹介で担当者と面談を取り付けます。知り合いにエクシアに投資中の方がいない場合は、投資家の集まりや投資者ブログなどで既存の投資家と繋がる形になるでしょう。

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3位 ストラテジックキャピタル

日本のヘッジファンドランキング第3位はストラテジックキャピタル。

投資初心者のファーストファンドとしてはハードルが少し高めですが、市場に対してインパクトのある投資をしたい方はストラテジックキャピタルがおすすめです。

ストラテジックキャピタルは、アクティビストファンドとして投資先に積極的に提言を行い、企業価値向上に寄与していきます。

提言内容の妥当性を理解するのは若干難しさを含みますが、1000万円弱から国内の本格派ヘッジファンドに投資できるのは貴重です。

近年日本版スチュワードシップ・コードの見直しもあり、ストラテジックキャピタルのようなアクティビストファンドにとって活動しやすい環境が整い始めています。

追い風が吹いている中でアクティビストファンドに興味のある方は、タイミングを逃さず投資を始めたいですね。

ストラテジックキャピタルの運用成績は平均年間利回り15%程で一見好成績に見えます。しかし、月によって−20%〜＋70%と振り幅がかなり広いようです。

ヘッジファンドとは本来、市場に左右されずに成績を出すファンドを指します。結果的に好成績を出せていますが、常時安定して成績を出せていない点には不安も残ります。

また同社は、ランキング上位のBMキャピタルやエクシア合同会社とは異なり、ファンドの販売会社と運用会社は別会社です。

複数社が絡むファンドの場合、資金の流れや中貫きコストに関しては厳しい目で確認する必要があります。

仲介手数料など直接投資のファンドでは発生しない諸費用が発生することも多いので、事前にきちんと把握しておきましょう。

出資自体はファンドの販売会社であるTeneo Partners（テネオ・パートナーズ）株式会社を通して行う形となります。

ストラテジックキャピタル公式サイトはこちら

◆ヘッジファンドランキング比較早見表

【おまけ】世界(海外)ヘッジファンドランキング

最後に視野を国外に広げて見てみましょう。以下、世界に存在するヘッジファンドを複数観点でランキング化してまとめてみます。

運用成績(世界)ランキング

以下、2021年度に好成績を出したヘッジファンドランキングは以下の通り。

引用：These Are the World’s Top Headge Funds of 2021

見事、運用成績（世界）ランキングの大半をアメリカが占める結果に。

引用：TCI

ランキング1位は、クリス・ホーン氏やスティーブン・マンデル氏が率いるTCI（ザ・チルドレンズ・インベストメント・ファンド）。投資先に公共事業が含まれている事が特徴的です。

AUM(運用資産残高)世界ランキング

引用：World’s Top Asset Managemet Firms

世界最大の資産運用会社は、ランキング1位米国のブラックロック社。

引用：BlackRock

日本では、iシェアーズETF商品で高い知名度を誇っています。手数料の割安さから日本でもファンが多いETFです。

AUM(運用資産残高)アジアランキング

引用：Top 25 Hedge Funds in Asia 2018

2018年の若干古いデータにはなりますが、アジアランキング1位のヘッジファンドは香港のイーストスプリングインベストメント社。

引用：Eastspring Investmentsc

やはり、アジアの金融ハブ都市「香港」籍ファンドの活躍が目立ちます。

ファンドマネジャー報酬(年収)ランキング

引用：The World’s Top 10 Hedge Fund Managers by Earnings

引用：Wikipedeia

年収ランキング1位はジェームズ・シモンズ氏。日本円に換算して約2,000億円ほど。これだけの給料に見合った実力が評価されているということですね。

海外のヘッジファンドランキングまとめ

海外のヘッジファンドランキングを見てみていかがでしたでしょうか？

ファンド規模や運用成績だけを見ると、やはり海外ファンドは桁外れに魅力的。しかしランキングにあるような海外の大型ヘッジファンドともなると、基本的に最低投資額5000万円～1億円以上、かつ半年～1年以上の出資が基本です。

またファンドとの契約締結～海外送金、またその後の運用状況確認や緊急事態も英語で乗り越えなければならないので、特にヘッジファンド投資初心者の方にはおすすめしないです。

これから始めてヘッジファンドへの投資を考えている方は、これらの投資ハードルを考えると、まずは日本国内のヘッジファンドから検討されるのがおすすめです。

まとめ

ここまで日本のヘッジファンド17社の中でも、投資初心者のファーストファンドとしておすすめな3社をランキング形式で紹介しました。

ランキング第１位	BMキャピタル マイナス年ゼロ！年10％以上の安定運用
ランキング第２位	EXIA 最低100万円から！FXで積極運用出来る
ランキング第３位	ストラテジックキャピタル 国内本格派アクティビティストファンド

既出の通り、一口にヘッジファンドと言っても投資先や運用成績、リスクなどそれぞれの特徴は異なります。

出資するヘッジファンドを選定する際は、投資者自身で時間をかけて複数ファンドを比較・検討することが大切です。

またヘッジファンドは基本的には面談ベースで話が進みますので、興味のある方はまずは面談を通し複数ファンドの話を聞くことから始められると良いのではないでしょうか。

まだ面談を1度も行ったことがない場合には、おすすめ1位のBMキャピタルから始めてみるのもおすすめです。

面談は投資初心者の方でも全く問題ないので、安心して取り組み・検討してみてください。

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