ヘッジファンドダイレクトとは？口コミ・評判、業務停止命令の真相

メディアでの積極的な露出で、日本で高い知名度を誇っているヘッジファンドダイレクト。

東京都内のタクシー内CMで目にしたという方も、いらっしゃるのではないでしょうか？

ヘッジファンドダイレクトに投資すれば、日本にいながらにして世界の優良ヘッジファンドに投資可能。

かつ、わかりやすい説明を日本語で受けられるとのことでヘッジファンドに関心のある投資初心者の関心を集めています。

そこで今回は、投資助言会社であるヘッジファンドダイレクトを通したヘッジファンド投資と、仲介なしに直接投資ができるBMキャピタルへの投資を比較しながら解説していきます。

ヘッジファンドダイレクトとは？

ヘッジファンドダイレクトとは、国内投資助言会社です。

投資助言会社というのは、株の価値等などを分析し顧客に投資判断に関する情報を提供する会社のこと。

ヘッジファンドダイレクトでは、特にヘッジファンドの投資助言に特化しており、取り扱いのある複数のヘッジファンドの中から投資者にあったファンドを紹介してもらえます。

社名	ヘッジファンドダイレクト株式会社
オフィス	東京都千代田区大手町1-5-1大手町ファーストスクエア ウエストタワー 18F
代表	高岡 壮一郎
設立	2008年
投資助言契約額累計	928.7億円
出資者数	約2000名

ヘッジファンドダイレクトの名前を知らずとも、代表の高岡 壮一郎氏の名前は知っているという方も多いでしょう。

高岡 壮一郎氏は、東京大学を卒業後三井物産にて海外の投資審査やM&Aに従事。

その後、あゆみトラストグループというフィンテック事業を展開する会社設立後、ヘッジファンドダイレクト株式会社の代表取締役社長に就任しています。

国内外で投資事業に関わってきた重鎮ということで、日本経済新聞などの雑誌や金融サイトでの執筆に加え、書籍の出版などもされており、現在はSocial Good Foundationという仮想通貨システム会社の代表としてもご活躍です。

取り扱いファンドの投資手法、運用成績

そんなヘッジファンドダイレクトを利用すれば国内外の複数優良ファンドにアクセスすることが可能。

サイト内で紹介されている3ファンドの利回りは5～17％とかなりばらつきがあります。

ファンドにより、期待できるリターンと許容リスクは異なりますので担当者とともにご自身の経済状態や投資ポリシーに合ったファンドを選ぶことになります。

気になる口コミ・評判をチェック

以下、ネット上で確認できるヘッジファンドダイレクトの評判・口コミをまとめてみました。

アブラハム・プライベートバンク
🔶２０１３年に年利１５％高利回り商品で話題になったが行政処分をうける。
🔶商品「いつかはゆかし」
🔶ヘッジファンドダイレクト株式会社へと商号

懐かしい記事が出てきたから調べてみたけど商号変更してやっているのか😀

— kaki＠ (@kaki30991785) February 3, 2020

最低100万から投資できるとやりやすいかも

エクシア合同会社
レオス・キャピタルワークス
ベイビュー・アセット・マネジメント
ヘッジファンドダイレクト
ヘッジファンド証券
ビーエムキャピタル合同会社
Japan Act 合同会社
ストラテジック・キャピタル
暁翔キャピタル株式会社

— S_Yamada (@SYamada14130528) January 25, 2021

ヘッジファンドダイレクトって投資してる人います？

— マッケイ (@Moneybang_Mckay) May 26, 2020

ファンドの利用前に、既存の投資者から実体験を聞くのは有意義なこと。可能な方はツイッターなどで既存の投資者と繋がり、話を聞いてみても良いでしょう。

また、高岡 壮一郎氏執筆の書籍を読み、勉強になったという書き込みもありました。

引用：ヘッジファンドダイレクト

ヘッジファンドについて日本語で綴られた書籍はそう多くないので、これから特にヘッジファンドダイレクトの利用をお考えの方は是非一読しておきたいですね。

業務停止命令の真相

ヘッジファンドダイレクトに関する情報集めをしていると、「いつかはゆかし」「アブラハム・プライベートバンク」「業務停止命令」という言葉が目につきます。

いつかはゆかしというのは、ヘッジファンドダイレクト社が運用する他事業であり、こちらは完全会員制の投資支援サービスのことを指します。

この、いつかはゆかしが前身となる「アブラハム・プライベートバンク」時代に以下のような理由で2013年10月に金融庁から行政処分を受けています。

無登録販売 ：金融商品販売業者の登録をせず、海外の運用会社から事実上の販売手数料を受け取ってファンド販売
誤認を与える広告：実際に投資助言していない金融商品の平均利回りを他の商品と比較し、自社サービスの優位性を示す
利益供与：１人の顧客に助言料約940万円を免除

引用：日本経済新聞　アブラハム業務停止へ　金融庁検討、監視委が勧告

業務停止命令と聞くと耳聞こえは悪いですが、マネックス証券や楽天証券なども同様に行政処分を受け、改善が認められた後に営業を続けています。

同社に関しても、金融庁からの指摘後に業務改善が完了されており、以下公式サイト上で内容を確認することが可能。

参照リンク：いつかはゆかし　アブラハム・プライベートバンクの業務停止処分（2013年10月）に関する業務改善の完了について

投資助言という微秒な立ち位置で超えてはいけない線を超えてしまった点は評価できませんが、実際ファンドの運用成績は悪くなく、イメージの悪化があったにも関わらず顧客離れも少なかったよう。

名前が変わった後も、現在まで運営継続されています。

ファンドの投資～解約方法

ヘッジファンドダイレクトの投資助言を受けたい方は、公式サイト上の問い合わせフォームや電話にて資料請求、または個別面談の予約を行います。

連絡をする前に、ヘッジファンドダイレクトにはヘッジファンド関連情報のコンテンツが山程ありますので、まずはそちら全てに目を通し、紹介されたファンドの良し悪しを判断できるだけの知識はつけておきたいところです。

手数料はいくら？

投資助言を利用する際に気になるのが、手数料。

まず、ファンドの紹介を受けるためには、以下のようにヘッジファンドダイレクトに支払う手数料が発生します。

助言費用	運用額の3％（初年度） 評価額の0.9％（2年目～）
解約費用	評価額の3％（初年度） 評価額の2％（1～2年目） 評価額の1％（2年～3年） 無し（3年以上）

長期で投資すればするほど、解約費用は抑えることができます。

1年以内に解約をすると3％、1000万円投資した場合解約に30万円がかかってしまいますので、ご自身のライフプランを見据え最低3年間は使う予定のないお金を投資したいですね。

また、ヘッジファンドダイレクトは投資「助言」だけ行う会社ですので、紹介されたファンドを購入する場合は実際に運用を行うファンド会社へ以下の通り手数料を支払う必要があります。

運用費用	運用額の2％/年
成功報酬	運用益の20～40％程

さらに、購入するヘッジファンドにより海外送金費用など別途費用が発生する場合があります。

税金面をチェック

ヘッジファンドダイレクトは「投資助言」とは言っても、投資すべきファンドを助言するだけでなく、全般的にファンドとのやり取りや手続きなどのサポートも行ってくれます。

税金面に関しても、法人か個人かでも額は変わってきますので、面談時に税金面に関してもしっかり尋ねておけると良いですよ。

海外ファンドへ投資するなら一度面談を検討してみては

さて、ここまでヘッジファンドダイレクトについて一挙まとめてまいりました。

ここまでの内容を踏まえ、ヘッジファンドダイレクトでの投資に向いている、または不向きな方は以下の通り。

手数料を支払っても投資のプロの力を借り、ヘッジファンド投資にかける労力は最小限に留めたいという方にはヘッジファンドダイレクトを経由した投資がおすすめです。

反対に、筆者のように自分でファンド側の人間と直接話したい方、手間はかかってもコストを抑えて自分でファンド選び～投資を行いたいという方は助言会社を通さないのも一案。

今回比較してきたBMキャピタルのようなファンドに直接アプローチすることを考えても良いでしょう。

ファンドとの面談も実際投資の勉強になりますし、自分の資産を運用している側の人間と話ができるのは安心感がありますよ。

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